عملیات سبدگردانی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.

بازدهی سبدها از طریق سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی بورس کسب می‌شود. سبدگردان با استفاده از تحلیل بازار و تنظیم پرتفوی مناسب، تلاش می‌کند تا بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذار فراهم کند. کارمزد سبدگردان شامل دو بخش کارمزد ثابت و کارمزد متغیر است؛ کارمزد ثابت به‌عنوان درصدی از خالص ارزش روز دارایی  و کارمزد متغیر بر اساس عملکرد سبد و دستیابی به سود مشخص محاسبه می‌شود.

در فرایند سبدگردانی، برای هر سرمایه‌گذار یک سبد جداگانه تشکیل می‌شود که ترکیب آن با‌توجه‌به سطح ریسک‌پذیری و نظرات شخصی سرمایه‌گذار تعیین می‌شود. فرایند سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص ( حقیقی یا حقوقی ) انجام می‌شود.

مدت زمان قرارداد سبدگردانی معمولاً یک ساله است، هرچند که این مدت به‌صورت رسمی تعیین نشده است.

بله، سرمایه‌گذاران می‌توانند سبد دارایی‌ها و معاملات خود را مشاهده کنند و از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خود مطلع شوند.

بسته به محصول انتخابی مشتری (باتوجه به نتیجه ی آزمون سنجش ریسک)، شرایط قرارداد متفاوت است.

دارایی‌ها به کد سبدگردانی سرمایه‌گذار (PRX) خریداری می‌شوند و در تملک سرمایه‌گذار قرار دارند، اما مدیریت آن‌ها با شرکت سبدگردان خواهد بود.

بله، سرمایه‌گذار با انعقاد قرارداد سبدگردانی می‌تواند به فعالیت‌های شخصی خود در بورس ادامه دهد. کد معاملاتی او جدا از کد سبد خواهد بود.

در سبدگردانی اختصاصی، سرمایه‌گذاری بر اساس شرایط و اهداف خاص هر فرد انجام می‌شود. اما در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افراد مبالغ خود را به‌صورت مشترک تحت مدیریت یک مدیر حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سنجش ریسک برای تعیین میزان تحمل شما در مواجهه با نوسانات بازار انجام می‌شود تا سبد سرمایه‌گذاری متناسب با سطح ریسک‌پذیری شما تشکیل شود.

خیر، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن طبق قوانین معاف از مالیات است.